有限会社IM保険事務所（以下「当社」）は、お客様一人ひとりのご意向やライフプランに寄り添い、安心と信頼をお届けするため、以下の方針に基づき業務を運営します。

１．お客様のご意向に沿ったサービスの提供

当社は、お客様一人ひとりのご意向、ご家族構成、資産状況、ライフステージ等を丁寧に確認し、当社が取り扱う保険会社の商品・サービスの中から、お客様のニーズに応じた提案に努めます。

また、ご契約後も継続的なフォローを通じてお客様の状況変化を把握し、その時々のご意向に応じた情報提供やご提案を行います。

２．重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様が十分にご理解・ご納得のうえでご契約いただけるよう、保険商品の内容、補償範囲、保険料、リスクや注意事項などの重要な情報について、分かりやすく丁寧に説明します。

特に、お客様にとって不利益となる事項やご負担いただく費用等については、適切かつ十分な説明を行います。

３．お客様のご意向に沿った提案

当社は、お客様のご意向やニーズを的確に把握し、当社が取り扱う保険会社の商品・サービスの中から、お客様のご意向に沿った提案を行います。

また、ご意向と提案内容の整合性を確認するとともに、募集記録を適切に作成・保存し、お客様のご意向を踏まえた保険募集を行います。

４．利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に損なうことがないよう、利益相反のおそれがある取引や募集行為について適切に管理します。

また、お客様からいただいたご意見・ご要望・苦情等を業務改善に活かし、適切な業務運営に努めます。

５．ご契約後のアフターフォローの充実

当社は、ご契約後もお客様とのつながりを大切にし、契約内容の確認、補償内容の見直しに関する情報提供、事故・保険金請求時のサポート、満期更改のご案内など、継続的なアフターフォローを実施します。

お客様が安心して保険をご利用いただけるよう、迅速かつ丁寧な対応に努めます。

６．業務運営を支える人材育成

当社は、お客様へ質の高いサービスを提供するため、年間教育計画に基づく研修を実施するとともに、コンプライアンス研修や業界団体が提供する教育コンテンツを活用し、募集人の知識・能力・倫理観の向上に努めます。

７．業務運営方針の定着と見直し

当社は、本方針の定着に向けて具体的な取組状況を定期的に確認するとともに、お客様からのご意見や社会環境の変化を踏まえ、必要に応じて方針および取組内容の見直しを行います。

公表日：令和8年6月16日

有限会社IM保険事務所